6.1 本章導覽
左側選單「禮券販售」底下的前五個頁面，都是禮券業務的基本資料維護。 彼此的關係如下：
| 頁面 | 用途 | 誰會用到 |
|---|---|---|
| 信託銀行維護 | 建立禮券信託的往來銀行資料 | 財務部（初始設定，很少異動） |
| 有價券維護 | 建立可販售的「券種」：名稱、面額、信託銀行、效期等 | 財務部 |
| 企業維護 | 建立企業（大宗）購買客戶的基本資料 | 財務部、業務窗口 |
| 企業折扣 | 設定企業購買禮券的折扣規則 | 財務部、業務窗口 |
| 倉庫維護 | 建立紙本禮券的存放倉庫（例如財務部、服務台） | 財務部 |
第一次建置時，建議依「信託銀行 → 有價券 → 倉庫 → 企業 → 企業折扣」的順序設定。 因為建立有價券時需要選擇信託銀行；設定企業折扣時需要先有企業資料。
這五個頁面的操作方式非常相似：上方是查詢區，右上角有「新增」按鈕， 下方列表的「功能」欄用 鉛筆圖示 修改資料。學會一頁，其他頁面就都會了。
6.2 信託銀行維護
依法規，購物中心發行的禮券需要有信託或履約保證機制。這個頁面用來維護「禮券信託的往來銀行」名單， 建立後可在「有價券維護」建立券種時選用。
查詢條件
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 信託銀行代碼 | 銀行代碼，例如 808（玉山銀行） |
| 信託銀行名稱 | 可輸入部分文字模糊查詢 |
| 狀態 | 啟用 / 停用（可複選） |
6.2.1 新增信託銀行
- 點右上角「新增」
- 輸入「唯一 信託銀行代碼」
請填銀行的官方代碼（例：玉山銀行 808）。代碼不可與現有資料重複，儲存後也不能再修改。
- 輸入「信託銀行名稱」
- 選擇狀態（預設啟用）
- 點「存檔」
儲存成功後，列表會出現這筆銀行資料。
6.2.2 修改信託銀行
- 在列表點該筆資料的 鉛筆圖示
- 修改名稱或狀態 → 點「存檔」
「信託銀行代碼」建立後即固定，畫面會反灰無法輸入。若代碼建錯，請將該筆停用後重新建立正確的一筆。
6.2.3 批次上傳與下載
- 點「上傳」按鈕會出現兩個選項：
- 下載範例 — 先下載 Excel 範例檔，照格式填入多筆銀行資料。
- 上傳 — 把填好的檔案上傳，一次建立多筆。
- 列表右上的「下載」
可將目前查詢結果匯出保存。
6.3 有價券維護
「有價券維護」用來建立與管理券種（券類型），例如「100 元紙本商品提貨單」「1000 元紙本禮券」「APP 禮券」。 之後印製與銷售，都是以這裡建立的券種為準。
先認識幾個名詞
| 名詞 | 說明 |
|---|---|
| 發行類型 | 電子券（存在會員 APP 內）或 紙本券（實體印刷） |
| 信託檔案類型 | 申報信託時歸類為「電子」或「紙本」，預設跟隨發行類型 |
| 券類型 | 券的性質：提貨單（兌換商品）或 禮券（等同現金消費） |
| 券類型編號 | 系統自動編號，例：V2026000021；建立後不可修改 |
| 面額 | 這個券種每一張的金額 |
6.3.1 新增券種
- 點右上角「新增」
- 選擇「券類型」
提貨單或禮券（依發行類型不同，會顯示對應的選項，例如電子券會出現 APP 提貨單 / APP 禮券）。
- 選擇「發行類型」與「信託檔案類型」
信託檔案類型預設會跟著發行類型帶入，一般不需調整。
- 輸入「券類型名稱」
建議把面額寫進名稱，例如「紙本提貨單 520 元」，之後選券時一目了然。
- 輸入「面額」
- （可選）上傳圖片
建議 450 × 450 尺寸、JPG 格式、500KB 以內；電子券會顯示給會員看。
- 選擇「信託銀行」
清單來自「信託銀行維護」的啟用資料。
- 輸入「信託有效月份」
1 ～ 120 個月之間的數字，代表信託保障期間。
- 選擇「收據類型」：收據或發票
決定這個券種銷售時開立收據還是發票。
- 視需要填寫備註、電子券說明、紙本券說明 → 點「存檔」
券種一旦已經印製或販售，請勿修改面額等關鍵設定；若券種建錯或不再使用，請改為「停用」，讓它不能再被選用。 列表中名稱含「測試請勿選取」的資料就是停用示範。
6.4 企業維護
公司行號想要大量購買禮券（例如買來當員工福利）時，先在這裡建立企業客戶資料。 建立後，「訂單銷售」才能選到這個企業，也才能為它設定「企業折扣」。
狀態說明
| 狀態 | 含義 |
|---|---|
| 啟用 | 可正常於訂單銷售選用 |
| 停用 | 暫停往來，不可選用 |
| 審核中 | 資料由外部管道（例如企業線上申請）送入，等待審核 |
| 審核不通過 | 審核被退回的資料 |
6.4.1 新增企業
- 點右上角「新增」
- 輸入「企業編號」（必填）
公司內部識別用編號，常見做法是直接使用統一編號。
- 選擇「類型」：法人或個人
- 輸入「企業名稱」（必填）與「統一編號」
若類型是個人，可改填「身分證字號」欄位。
- 選擇「是否月結」
「是」代表這家企業可以先取券、月底結帳（月結訂單會走審核流程，見第 8 章）。一般企業請選「否」。
- 填寫聯絡人姓名、Email、電話、手機
非必填，但建議填寫業務窗口，方便對帳與聯繫。
- 確認狀態為「啟用」 → 點「存檔」
列表「功能」欄點 鉛筆圖示 即可修改。若企業暫停往來，把狀態改為「停用」即可，不需刪除資料。
6.5 企業折扣
替特定企業設定購買禮券的折扣規則。設定後，該企業在「訂單銷售」下單且金額落在設定範圍內時，就能套用折扣。
兩組重要觀念
| 欄位 | 選項與含義 |
|---|---|
| 折抵模式 | 單筆＝以單張訂單金額判斷是否達門檻；累積＝以累計購買金額判斷。 |
| 折抵類型 | 外加(extra)＝付原價、多送券（例如買 10 萬送 5%）；內含(Include)＝直接便宜（例如 10 萬的券只收 98,000）。 |
6.5.1 新增折扣規則
- 點右上角「新增」
- 選擇「企業」
清單來自「企業維護」的啟用企業。
- 選擇「折抵模式」（單筆 / 累積）與「折抵類型」（外加 / 內含）
- 輸入「折抵百分比」
例如輸入
2代表 2%。 - 輸入「金額範圍」
折扣適用的金額區間（例：1,000 至 100,000,000）。最小金額必須小於最大金額。
- （可選）填寫折抵說明 → 點「存檔」
例如環友科技可同時有「單筆外加 5%」「累積內含 10%」等多條規則，各自對應不同金額範圍。 設定前請先跟財務確認公司與企業客戶談定的條件。
6.6 倉庫維護
紙本禮券印好之後需要「入庫」保管，賣出時再從倉庫出券。這個頁面用來建立倉庫， 例如財務部金庫、服務台櫃檯，或為特定檔期／銀行活動開設的專用倉庫。
6.6.1 新增倉庫
- 點右上角「新增」
- 輸入「倉庫編號」與「倉庫名稱」（必填）
編號建議有規則，例如
W00財務部、W01服務台客服；檔期活動倉庫可用日期＋活動命名，例如W260505_Mom_DBS（26 年母親節星展活動）。 - （可選）輸入「檔期名稱(自訂)」與「銀行名稱(自訂)」
給檔期／銀行合作活動專用倉庫做註記，方便日後辨識與查詢。
- 狀態維持「啟用」 → 點「存檔」
6.6.2 查詢倉庫內的券（放大鏡）
- 在列表點該倉庫的 放大鏡圖示
- 檢視倉庫內的券
欄位包含：印製單號、券本號、券序號、券類型、券類型編號、券號。
- 需要對帳時點「匯出Excel」
可將整個倉庫的券清單匯出，供盤點核對。
6.7 常見問題（FAQ）
| 問題現象 | 原因 | 處理方式 |
|---|---|---|
| 新增有價券時「信託銀行」下拉沒有選項 | 尚未建立信託銀行，或該銀行被停用。 | 先到「信託銀行維護」新增或啟用銀行資料。 |
| 訂單銷售選不到某家企業 | 企業資料是停用、審核中或審核不通過狀態。 | 到「企業維護」查詢該企業，確認狀態為「啟用」。 |
| 企業折扣存檔失敗 | 金額範圍填反（最小金額大於最大金額），或必填欄位未填。 | 依畫面提示修正，最小金額必須小於最大金額。 |
| 信託銀行代碼 / 券類型編號想修改 | 這兩個欄位建立後即固定，修改視窗會反灰。 | 將建錯的資料停用，重新建立正確的一筆。 |
| 倉庫查券結果是空的 | 該倉庫還沒有任何券入庫或已全數轉出／售出。 | 正常現象；可到「紙本禮券印製」「轉倉申請」確認券的去向。 |
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